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美国高通胀告密者:美国经济软着陆的概率只有30%。我们需要对美股保持谨慎,美联储可能需要再次加息。

5月25日美东时间周四,在科技股的带动下,纳指和标普500指数携手走强,而道指稍稍走弱。截至收盘,标普500指数涨0.88%,报4151.28点;纳斯达克指数涨1.71%,报12698.09点;道琼斯工业指数跌0.11%,报32764.65点。

(三大指数分钟线图,来源:TradingView)

Truist联席首席投资官Keith Lerner表示,随着英伟达的消息,今年市场的趋势又进一步被放大了:赢家仍在扩大领先,而输家也在相应地亏更多钱。

随着周五的到来,美股投资者在进入“小长假”前还有另一个问题需要考虑:美国债务上限谈判是否会在这两天出结果。这方面周四也有一个好消息和一个坏消息。好消息是根据媒体报道,拜登和麦卡锡团队之间的分歧正在逐渐弥合,在预算支出方面大概还有700亿美元的差距,最终的协议也“开始成形”。为了避免议员们花大量时间阅读法案影响投票,双方将协议文本精简为数个“关键的数字”。

坏消息是,美国财政部周四公布的数字显示,账上的现金余额降至494.73亿美元,前一日为765.46亿美元。

周四标普500指数11个板块呈现信息科技( 4.45%)板块一枝独秀的状态,其余板块均处于微涨或者下跌的状态,其中能源(-1.89%)板块跌幅靠前。

(标普500指数板块表现,来源:Fidelity)

周四美股成交额第1名英伟达上涨24.37%,股价创历史新高,成交587.4亿美元,市值接近9400亿美元。英伟达第一财季营收为71.92亿美元,与上年同期的82.88亿美元相比下降13%,与上一财季的60.51亿美元相比增长19%;净利润为20.43亿美元,与上年同期的16.18亿美元相比增长26%,与上一财季的14.14亿美元相比增长44%;不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则),英伟达第一财季调整后净利润为27.13亿美元,与上年同期的34.43亿美元相比下降21%,与上一财季的21.74亿美元相比增长25%。


英伟达第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期,并且该公司对2024财年第二财季营收作出的展望也远超预期。令市场大感震惊的是,英伟达对第二财季给出了一份令人难以置信的指引。其中营收预期将达到110亿美元,市场此前的预期仅仅为71.8亿美元。英伟达表示,随着市场对人工智能的兴趣激增,公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。


微软收高3.85%,成交135.7亿美元。据称微软周四呼吁成立一家新的美国机构,为人工智能提供许可。另据报道,欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示,欧盟决定批准微软以690亿美元收购动视暴雪公司的计划,而英国却阻止了这项收购,这引发了“重要问题”。


AMD收高11.16%,成交127.7亿美元。受到英伟达强劲财报推动,美股半导体板块今日普遍大涨。第7名台积电收高12%,成交60.7亿美元。第12名博通收高7.25%,成交34.9亿美元。


亚马逊收跌1.5%,成交73.9亿美元。近日,亚马逊设备与服务高级副总裁戴夫-林普在接受媒体采访时说:“亚马逊一直在尝试开发各种形式的人工智能,如今我们终于看到了ChatGPT这样的生成式人工智能的出现,我们距离我们的愿景更近一步了。”


谷歌A类股(GOOGL)收高2.13%,成交50.4亿美元。第10名谷歌(GOOG)收高2.23%,成交41.1亿美元。谷歌周四宣布开始向搜索实验室开放访问,并称“这是一个访问谷歌早期实验的新项目。”


Snowflake收跌16.5%,创该公司美国IPO以来最大单日跌幅,成交35.5亿美元。该公司所给业绩指引逊于市场预期。巴克莱将其目标价从171美元下调至165美元。


Adobe收高7.19%,成交26.6亿美元。Adobe官网公告开始测试AI工具Generative Fill,用户仅需要输入文字内容,就可以对图片进行创作,包括增加、删减、精修等操作。


英特尔收跌5.52%,成交21.1亿美元。


美光科技收高4.63%,成交19.9亿美元。


美元树收跌12.03%,成交17.7亿美元。该公司第一季度实现收入73.2亿美元,超过市场预期的72.9亿美元;调整后每股收益同比下降38%至1.47美元,低于市场预期的1.54美元。公司将2023年销售前景收紧至300亿美元-305亿美元;预计第二季度净收入70亿美元-72亿美元;每股收益0.79美元-0.89美元,预期为1.22美元。

热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.18%。

网易有道跌超14%,5月25日,教育科技公司网易有道(NYSE:DAO)公布了2023年第一季度未经审计的财务报告。数据显示,网易有道Q1净收入达11.6亿元,其中学习服务净收入为7.3亿元,智能硬件净收入为2.1亿元,在线营销服务净收入2.2亿元。

网易有道CEO周枫表示:“今年我们的目标是业务增长和财务健康的改善,对此我们充满信心。有道将充分利用学习服务及智能硬件庞大的用户群规模,以及我们在AI技术特别是今年备受关注的生成式AI技术方面优势,提升用户体验,进而推动业务的可持续增长。”

领涨中概股列表:

领跌中概股列表:

汽车板块分化,蔚来跌超4%,理想汽车跌超2%。

小鹏汽车3日累跌超15%,面对低迷的业绩,何小鹏认为第三季度将会是拐点,到第四季度,月交付要重回2万辆,而想要完成这一目标,光靠现有车型是很难达成的。

面对月交付2万的销量目标,小鹏急需一款更走量的车型,公司将希望寄托在了新车型G6身上。

“G6将带动小鹏的总交付量在Q3同比、环比都取得远高于行业的高速增长”“对今年四季度的期望是,月交付量目标能重回2万辆,其中G6的销量能达到P7销量的两倍,G9的销量较现在也能有个较大的提升”。电话会议上,何小鹏多次提及对新车G6的期望。

特斯拉收高0.86%,成交175亿美元。由于可能存在的数据隐私问题,特拉斯接受德国和荷兰当局的调查,据悉涉及该公司的自动驾驶辅助驾驶产品。特斯拉律师透露称,该公司怀疑前员工为告密者。

据报道,有关隐私数据包括2015年至2022年3月期间数千起有关自动驾驶仪的投诉,此外还包括超过10万名员工的机密信息、客户数据。报道称,特斯拉前雇员曾向德国勃兰登堡州的数据保护机构表达了对俄罗斯等国家可访问数据的担忧。

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全球重要资讯汇总:


麦卡锡称共和党和白宫“有时间”达成债务协议

随着联邦政府现金的即将耗尽,留给白宫和共和党谈判的时间不多了。当地时间周三,债务上限问题谈判继续。美国众议院议长凯文·麦卡锡接受采访时表示,谈判的情况“有一点点好转”。麦卡锡进一步表示,共和党要求白宫接受10年的开支限制,双方正在为这件事进行讨论。在被问及是否有可能在未来24-48小时内达成协议时,麦卡锡表示,达成协议其实可以非常快,但民主党需要意识到他们花了太多的钱。麦卡锡称,本周末可能就债务上限问题达成原则性协议。


国会休假财长跳脚!债务难题悬而未决 耶伦或将被诉讼包围

众议院共和党人在紧张的债务谈判中迎来了阵亡将士纪念日假期,周四他们将离开华盛顿开始度假。在离开前,众议院议长麦卡锡表示,共和党和白宫周三谈判仍以失败告终,但债务僵局并不是他的错。他还警告,他们需要更多时间来与总统拜登达成削减预算的协议。另一边,民主党众议员、进步党团主席Pramila Jayapal却指责道,问题不在于白宫,就是在麦卡锡和一些极端的共和党人身上。他们挟持了美国经济,并将所有削减措施强加于美国人民。


2011年美国债务上限危机将重演?惠誉动了“第一刀”

当地时间24日,国际评级机构惠誉宣布将美国的“AAA”长期外币发行人违约评级列入负面观察名单。这反映围绕美国债务上限的政治争端不断升级。惠誉表示,如果美国不在规定日期之前提高或暂时搁置债务上限,美国主权信用评级可能会被下调。不过,该机构仍预期美国债务上限将在所谓的“X日”之前得到解决。分析人士认为,随着美国政府距离可能出现债务违约的日期越来越近,潜在的违约风险已经到了不可忽视的程度。


中国商务部发言人:中美商务部长将会面

中国商务部新闻发言人束珏婷25日称,25日至26日,中国商务部部长王文涛将参加APEC贸易部长会,期间将与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪会谈,就中美经贸关系和双方共同关注的问题和美方交流。


美联储会议纪要:是否进一步加息分歧明显 更加依赖经济数据

美东时间周三,美联储发布的最新会议纪要显示,美联储官员在本月的会议上一致同意加息25个基点,但在是否有必要进一步加息的问题上存在明显分歧,更多官员暗示他们准备暂停加息。纪要显示:“几位与会者指出,如果经济发展与他们目前的预期一致,那么在这次会议之后可能没有必要进一步收紧政策。”他们预期美国经济增长将放缓,这将消除进一步收紧货币政策的必要性。其他部分与会者认为“在未来的会议上可能有必要进一步收紧政策”,因为他们预计“将通胀恢复到2%的进程可能会继续缓慢得令人无法接受”。


AI芯片卖爆了!英伟达业绩超预期 二季度业绩预计更“惊喜”?

在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求,这也让芯片巨头英伟达赚麻了。北京时间周四清晨,全球AI算力龙头英伟达发布2024财年第一财季(下称一季报)的财报显示,总收入明显高于预期,本季度的收入指引远高于市场预期。业绩电话会上,英伟达向分析师表示,众多云公司竞相部署AI芯片。个人电脑(PC)的图形处理单元(GPU)终端需求一季度“稳固”。业绩增长正来自数据中心业务。公司锁定了数据中心芯片的大幅增长,计划下半年大幅增加供应。


朱晓彤增持33.9万股特斯拉股票 马斯克已提交接班人名单

根据特斯拉近日提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,汽车业务高级副总裁朱晓彤(Tom Zhu )已额外收购33.9万股特斯拉股票。按照特斯拉当地时间周二收盘价每股185.77美元计算,朱晓彤增持的股票价值约为6298万美元。文件显示,朱晓彤获得了2775股特斯拉股票作为激励性股票期权,以及33.6万股特斯拉股票作为非合格股权。这两笔交易发生的时间均为2023年5月18日。


纠纷再起 暴雪娱乐起诉网易侵权及不正当竞争

近日,杭州网易雷火科技有限公司新增两则开庭公告,案由分别为著作权侵权纠纷和侵害商标权及不正当竞争纠纷,原告均为暴雪娱乐有限公司,两案件将于6月1日在杭州市中级人民法院开庭。第一财经就此联系了网易和暴雪方面,暴雪回复表示,“因为案子还在进行当中,基于对法院的尊重,我们对正在进行审理中的案件不予评论。”网易方面目前暂未回应。


小鹏汽车至暗时刻:“卖一辆亏一辆” 汽车毛利率3年来首转负

明显掉队的小鹏汽车,遭遇至暗时刻。5月24日,小鹏汽车公布的一季报显示,这家造车新势力第一季度营收为40.3亿元,同比下降45.9%,此前预估为42.2亿元;第一季度净亏损达到23.4亿元,市场此前预期净亏损18.98亿元,而上年同期净亏损为17亿元。值得注意的是,小鹏汽车当季整体毛利率暴跌至1.7%,同比降低了10.5个百分点,其汽车毛利率更是跌至负数-2.5%,这是小鹏近三年以来首次出现负数汽车毛利率。换而言之,整个一季度,小鹏卖一辆亏一辆,基本属于亏本赚吆喝。


造假数量超2亿件!最长可追溯40年前!本田合资零部件厂商承认造假

日本第三大汽车零部件厂商,日立和本田组建的零部件合资企业日立安斯泰莫(Astemo)日前陷入质检造假丑闻。5月19日,日立安斯泰莫公布的关于2021年底披露的刹车及悬挂系统质检造假的调查结果显示,该公司生产的22种产品,包括汽车零部件、摩托车零部件、铁路车辆零部件和工业用零部件,在15个国内外工厂存在质检造假现象。相关产品涉及汽车的刹车及悬挂系统、铁路用阻尼器、产业用阻尼器等,出货量超过2亿件,其中部分产品的造假行为可以追溯到40年前。


网易一季度净收入250亿元 研发投入37亿元强度达15%

5月25日,网易发布2023年一季度财报。今年一季度,公司实现净收入250亿元,非公认会计准则下归属于公司股东的净利润76亿元,业绩超出市场预期。一季度,网易继续AI大模型等自研关键技术研发,研发投入37亿元,占比营收达15%。同时,网易利用AI等自研技术已实现数字内容生产关键环节提效90%。一季度,游戏及相关增值服务净收入201亿元,同环比实现双增长。


被必应超越?百度搜索:AI伙伴等功能正在内测 有自信保持市场份额第一

5月25日,百度集团副总裁、搜索平台负责人肖阳在2023万象·百度移动生态大会在上提出,基于“语义检索技术 大语言模型”的双重能力正在引领搜索代际变革体验。百度搜索基于大模型创新打造的极致满足、“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前也正在内测中。在会后媒体采访环节,肖阳在接受澎湃新闻记者采访时回应了近期“百度桌面搜索中国市场份额被必应(Bing)超越”一事。肖阳称,这是一个很离谱的数据,过去一段时间百度搜索在PC(桌面)端市场份额的市场份额是保持稳定领先的。

美国FDA全面批准辉瑞新冠小分子药Paxlovid

当地时间周四,美国FDA 全面批准了辉瑞的新冠抗病毒药物Paxlovid,这款药物主要用于治疗有严重病情风险的成年人。该机构曾在2021年12月根据紧急使用授权,批准为12岁及以上的高风险个体提供Paxlovid。这款药物主要建议用于治疗50岁以上的成年人,和那些因某些医疗状况而有更高住院或死亡风险的轻至中症患者,例如糖尿病、心脏病、癌症或免疫系统较弱人群。


在经历多轮裁员后 Meta首席执行官扎克伯格试图重振员工队伍

在经历了多轮裁员后,社交媒体巨头Meta的首席执行官马克·扎克伯格周四试图重振员工队伍。根据媒体听到的一段电话录音,扎克伯格在一次全公司会议上告诉员工,他希望Meta未来能更稳定,更少官僚主义。扎克伯格说:“经历重组、裁员和这样的变化显然是一件非常困难的事情。所以这并不是说我们最终会回到我们之前的位置,因为那不是我的目标。我想去一个更有斗志的地方。”


华尔街“落魄狼王”遭老对手再踩一脚

“华尔街狼王”卡尔·伊坎旗下的伊坎企业周四收跌13.83%,主要原因是老对手比尔·阿克曼提出这家公司还有进一步下跌的空间。自从今年5月初兴登堡研究发表做空报告后,伊坎企业的股价便持续下跌。周三收盘后,阿克曼发表社交媒体称,即使在本月的暴跌之后,伊坎企业仍然较净资产价值(NAV)溢价50%,但该公司的业绩历史和治理结构并不支持溢价。阿克曼也强调,自己并没有做空伊坎企业,只是在“远处观看”。伊坎对此回应称:“让阿克曼来教你做空,等同于询问拿破仑或者(纳粹)德国如何去入侵俄罗斯。”


摩根大通将解雇约1000名第一共和银行员工

根据媒体报道,摩根大通已经通知大约1000名第一共和银行的员工,他们不会被这家银行聘用。据知情人士表示,在5月初接管时仍在第一共和银行的7000名员工中,有85%的人已经收到了摩根大通提供的全职或过渡岗位合同,其中过渡工作将为三个月、六个月、九个月或十二个月,具体取决于职能。摩根大通发言人表示,公司遵守了收购后30天内更新第一共和银行员工就业状态的承诺。


瑞银收购瑞信交易或推迟完成 因与政府的谈判尚未达成共识

知情人士透露,瑞银收购瑞信的交易可能推迟完成,因瑞银和瑞士政府尚未就国家担保的确切条款细则达成共识。消息人士称,对于政府如何为瑞银可能发生的亏损提供90亿瑞郎担保,目前尚有一些细节未谈妥,可能导致交易完成时间推迟到6月晚些时候。

阿里巴巴:网传裁员为谣言 今年预估新招15000人

阿里巴巴集团官微周四宣布,2023年六大业务集团总计需新招15000人,其中校招超过3000人。阿里同时表示,“近日,关于淘宝天猫、阿里云、菜鸟、本地生活各个业务裁员谣言传得很厉害,但谣言就是谣言。我们的招聘正在紧锣密鼓的进行。”

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